BRASIL – Brasil emite US$ 2 bilhões em títulos verdes com taxa de retorno de 6,5% ao ano no mercado internacional

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que a primeira emissão de títulos públicos sustentáveis no mercado internacional rendeu US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10 bilhões). Essa quantia confirmou as estimativas apresentadas pelo Tesouro Nacional. Os papéis pagarão uma taxa de retorno (ou juros) de 6,5% ao ano, o que significa que o governo brasileiro pagará os US$ 2 bilhões levantados na Bolsa de Nova York com correção de 6,5% ao ano no vencimento dos títulos.

O spread, que é a diferença entre a taxa dos papéis brasileiros e os títulos do Tesouro norte-americano, ficou em 181,9 pontos-base, ou seja, 1,819 ponto percentual acima dos papéis dos Estados Unidos. Tanto a taxa de juros como o spread funcionam como uma medida da confiança dos investidores em relação ao Brasil, sendo que quanto mais baixos, maior a confiança nos papéis brasileiros no exterior.

Segundo Haddad, o spread em torno de 180 pontos foi considerado uma excelente notícia, o que significa que, independentemente das agências de classificação de risco, o mercado internacional enxerga o Brasil como um país com grau de investimento, igual ao México.

Os títulos verdes, também conhecidos como papéis federais lançados no exterior, são vinculados a compromissos com o meio ambiente. Em vez de receber meros juros financeiros, investidores estrangeiros receberiam os rendimentos de um projeto sustentável, que ficarão em 6,5% ao ano para os compradores dos títulos. Essa será a mesma taxa de retorno do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, relançado em agosto e que receberá parte dos recursos das emissões dos títulos.

Inicialmente prevista para ocorrer em setembro, a emissão foi adiada em dois meses, enquanto o Tesouro Nacional esperava uma oportunidade no mercado internacional. Em agosto, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, chegou a cogitar que a emissão ficaria para o início de 2024, conforme a melhor “janela de mercado” para escolher a data.

Ao considerar a emissão de títulos sustentáveis, o governo brasileiro busca não somente captar recursos, mas também promover projetos sustentáveis e demonstrar o compromisso do país com questões ambientais. A emissão bem-sucedida dos títulos públicos sustentáveis é uma demonstração da confiança dos investidores internacionais na economia brasileira e no compromisso do país com a sustentabilidade. O mercado internacional enxerga o Brasil como um destino seguro para investimentos, o que é uma excelente notícia para a economia nacional.